該劇由《蓮香》、《胭脂》、《嬰寧》、《粉蝶》、《義犬》和《羅剎海市》六個故事組成。

《胭脂》（韓雪、嚴屹寬主演）

講述鄂子川與胭霞與親妹胭脂相依唯命，聯手打理父親遺下的酒樓，千年石妖欲利用姐姐胭霞加害胭脂。但姐妹真情的力量最終戰勝了邪惡的妖魔。

《嬰寧》（六月、趙毅主演）

講述看守蟠桃園的稻草人仙子嬰寧嚮往人間追求美好愛情，決定有朝一日，定要好好的體會一下人世間愛情的滋味。但她真誠的願望不為世俗所容納，一段大好情緣終於付諸流水，遇上王家大少爺子服（趙毅飾），演上了一段真摯感人的愛情故事。

《義犬》（陳浩民、林靜主演）

講述商人賈德受靈狸之恩，反將其食之。十年後，靈狸不惜逃出天界至賈家報仇。賈之女雙雙偶然救了下凡的吼天犬。犬為了阻止狸肆虐，展開大戰，狸終被伏。雙雙為贖父罪，與犬一起，以醫術濟世為懷。

《粉蝶》（劉品言、彭于晏主演）

講述畫師陽曰旦和粉蝶公主相戀，遭蜂王惡意阻繞。粉蝶在合上眼後現仙身而不自知，入夢中蝶谷，親眼見到一場蝶谷的大屠殺，粉蝶大駭。陽曰旦以犧牲自我的偉大情操通過了仙凡的考驗，贏得了真愛。

《蓮香》（楊雪、賈青主演）

講述鬼王欲搶奪、利用高僧舍利子實現其野心。善良的白狐蓮香幫助正義俠士—威武鏢局總鏢頭桑曉，終將鬼魔降服的故事。

《羅剎海市》（葉璇、孫耀威主演）

講述才子馬驥懷才不遇而隱居。偶然救了龍女小喬。在經受了功名利誘等重重考驗後，終於與龍女過上了真正的世外桃源生活。