以「反清復明」為號召的天地會, 向被朝廷追捕, 天地會恐被清廷一網打盡, 遂將會員名冊送往機密地點. 天地會中人紅娘子遇上剛直的捕快阿雲, 暗中利用他送出名冊, 期間遇到聰敏的阿寸, 兩人為生計不惜去踢館, 又參加舞獅比賽. 及後紅娘子被殺, 阿雲與阿寸從中醒覺代紅執行任務, 兩人身受重傷, 生命危在旦夕. (內容簡介來自 DVD)