少女余鳳群與年青革命軍人趙翼賢相愛; 未幾, 鳳群更為翼賢懷了身孕. 然而, 革命尚未成功, 翼賢只好暫捨鳳群而去. 翼賢不幸被軍閥陳炎明所殺, 鳳群得知翼賢的死訊後, 決志替翼賢報仇, 並將他們的兒子養育成材. 鳳群易名美雲, 以賣唱為生, 期間常受陳炎明的同黨簡單欺負. 陳炎明有子少明, 一向不值父親的惡行, 終日寄情聲色. 少明深被美雲所吸引, 但美雲不願破壞少明的家庭, 並勸少明回到妻子的身邊. 剛巧, 簡單又來欺負美雲, 少明與他發生爭執, 更錯手將他擊斃. 正當危急, 翼賢的友人前來告訴美雲陳炎明被刺的消息. 美雲感到大仇已報, 故請少明夫婦代為照顧兒子, 而她則替少明頂罪