夜總會歌星夏露遭阿飛騷擾, 得樂手胡宗一解圍和收留. 胡追求霞, 霞卻鍾情胡的室友方東海. 海雖已有女友張愛珠, 但終移情於霞. 霞、海共赴澳門, 胡、珠追蹤而至, 終明白二人已心心相印, 胡、珠亦墮愛河