明朝大臣袁崇煥為奸人所害, 其舊部屬聚於湖邊奈奠遭溫家堡人馬殺到. 危急之際, 金蛇郎君趕至, 將溫家堡等人殺退. 袁之愛將決完成袁的遺志, 將碧血劍交予其子袁承志. 溫家堡的夫人與金蛇郎君相愛, 堡主疑女兒青青乃金蛇郎君之女, 但仍善待二人. 金蛇郎君與溫堡主決鬥身受重傷, 溫夫人為了不讓其受辱, 遂手刃金蛇郎君後自盡. 長平公主阿九乃任性但心地善良的女人, 其師武功高強, 卻生性糊塗. 二人結識袁承志後, 成為好友. 五毒教主何鐵手一心想煉製龍血以提高功力. 但袁卻誤食雪山田雞, 何一怒之下, 將其視為藥種, 每天餵以毒物, 等待時機將其殺後而食之...... (內容簡介來自 DVD)