公元1900年，黃河岸邊，愚昧殘酷的求雨祭典儀式儀式，鄉民們要把兩個姑娘作為祭品投入波濤洶湧的黃河中。其中一位姑娘被投進了黃河中，就在另一邊鄉兵追來，姑娘砍斷橋索掉入了濤濤江水之中。雅魯藏布江邊，姑娘被藏族青年格桑和老阿媽救起，取名雪兒達娃。

一支英國探險隊進入西藏，探險家瓊斯和羅克曼被雪崩塌沒了，格桑與雪兒將其救起。在英國人將被頭人處死的千鈞一發之際，格桑的“烏朵”（放羊用的耗牛繩兜）再次發揮了神奇的作用，將他們從死神把手救出。為感激救命之恩，羅克曼送給格桑一個打火機。

美麗的草原和朴實的藏民，讓瓊斯愛上了西藏這塊土地。漂亮任性的頭人女兒丹珠，被格桑的豪放所吸引，不顧雪兒對格桑的愛慕，放肆地追求格桑。格桑拒絕了丹珠的愛情，向雪兒求愛。

以羅克曼為首的英國遠征軍進攻西藏，成千上萬的西藏人民不畏強暴，為保衛家園，保衛領土完整，與西藏的古老文明和礦藏資源，讓英帝國想要掠為己有。頭人率餘部退進古堡，丹珠被俘，為救女兒，頭人倒下了。丹珠唱著古老的情歌，與敵人同歸於盡。

英軍潮水般湧進古堡。格桑懷抱受傷的雪兒，面對“文明的使者”，自己曾經救過的羅克曼向他隔絕的“援手”，含笑打燃羅克曼送給他的打火機，拋向遍地的火油。一陣巨響過後，古堡在一片濃煙烈火中消失。

皚皚的雪山頂上，傳來一個古老的聲音：“雪山女神有三個兒子，老大叫黃河，老二叫長江，最小的弟弟，叫雅魯藏布江……”