沈天雁攜奪命寶刀下山報父仇, 遇上雲中鳳被惡霸凌威欺負, 於是拔刀相助, 並護送鳳回雲家莊. 適雲家莊遭威欺壓, 身為莊主的鳳父遂留雁於莊中幫忙抗敵, 惹得教頭林天霸妒忌, 嫁禍雁殺死鳳表姊寶琴. 雁遭毒打後被逐出莊, 得威女小燕救回家中, 碰巧霸向威獻上寶刀, 燕遂請纓說服雁傳授奪命刀刀法. 霸與威同流合污, 擄走莊主夫婦, 雁、鳳企圖救人, 同墮機關, 燕欲殺死二人, 幸乳娘及時告知雁乃其親兄, 而威實為其殺父仇人. 燕倒戈相向, 取回寶刀交給雁, 雁揮動寶刀, 盡除惡霸. (內容簡介整理自影像資料)