憨厚的馬順隨師傅紀長根、素芳父女到師伯孟天山家賀壽. 豈料, 根和山發生爭執, 山被重創, 根不知所終. 順被孟家誣陷入獄; 芳則被迫委身予山子小山. 順在獄中結識奇人石龍. 龍帶順離開監獄, 授予鐵骨神功. 不久, 龍遭人毒害, 臨終前向順道出多年前山、根為奪神功譜, 謀殺師傳申劍梅的惡行, 以及龍為梅保存神功譜而犧牲愛情的往事. 及後, 順暗中查出根早已被山殺害, 遂獨闖孟家剷除奸徒. 惜芳被小山所殺, 順只有帶同芳女兒黯然上路