清四皇子胤禎微服訪訪尋奇人異士, 偶拜少林法嚴長老為師. 及禎學成下山, 垂涎賣藝人葉如碧, 派石霸利誘其父長青不遂, 竟帶同巴格大師藉詞拘捕, 青年中格獨門暗器, 得少林廣慈師太相救; 青中毒甚深, 碧願犧牲自己換取解藥, 亦為慈出手救助. 時神醫李東南路過, 把青治愈, 並助慈於比武中大敗禎的黨羽. 禎求助自鶴道人, 鶴以陷阱擒南、 碧, 幸慈、 嚴於危急之際出現, 將鶴收伏, 並教訓禎善待漢人. 南、 碧患難見真情, 獲慈撮合成親