董卓挾天子以令諸侯，並得猛將呂布相助。大臣王允之歌姬貂蟬憂國患，與允設下美人計。允設宴款待卓義子佈，蟬翩翩起舞，姿態撩人，布立刻魂不守舍，要求蟬嫁他，允答應。允又帶蟬見卓，卓見她美麗無匹，立即把蟬收進後堂。布聞貂蟬嫁了卓，質問允。允解釋卓強迫蟬，他無反抗餘地。蟬委身於，又引誘布以離間二人。布再見蟬，蟬訴苦，望他殺卓救出自己，布不敢。卓回家，蟬哭訴布調戲她，令二人自相殘殺。