北方某市少年宮的京劇班，正在進行演出前的彩排。唱小生的京京剛從台上下來，突然他的母親到來，將京京帶走。原來京京的父母離異，母親不得已，只好決定讓京京去南方外公那裡暫住，這使得有心培養京京的老師很失望。京京的外公是一位很有名氣的京劇演員，老伴去世後，告別舞台。京京的母親是老人唯一的女兒，因婚姻問題離家北上後，與老人很少聯繫。外孫來了，外公到車站去接，憑著京京出生時的照片，外公好不容易找到京京；而京京因不認識外公則要老人拿出身份證，惹得老人有幾分不快。京京戴著眼鏡又引起了外公對京京父母的不滿。京京因受父母的影響，和外公十分陌生，和外公很少說話。外公一人在南方，閒暇時在業餘劇社幫忙，結識了蓮姑。蓮姑的丈夫40年前去了台灣，兩個老人常來常往，相互體貼照顧，日子過得十分寧靜。京京的到來給外公的生活帶來一些生氣，但也掀起漣漪，尤其是托蓮姑給京京找的小學，因京京打架而告吹，外公借酒後將京京和他的父母數落一番。後來知道京京父母離婚的事，外公感到十分內疚。蓮姑突然接到丈夫從台灣的來信，感情受到衝擊，而後又得知丈夫在欲返回大陸臨上飛機時突然去世，蓮姑因此病倒，不久也溘然去世。為了給蓮姑“超度”，外公將自己保存的唯一一把京胡拿去抵賣了。京京在這段生活裡，加深了對外公的理解。他到江邊去賣唱，一曲高腔，震驚了過往行人，也震驚了正在悲痛中的外公，他發現京京有極好的京劇天賦，於是發現自己的生命在延續，隨即操起京胡為京京伴奏。最後外公將京京送回到原來的家，希望京京認真學習。外公已喜歡上了這個小外孫，臨別時依依不捨 。