蔡信雄（黃品源飾）和蔡信志（林昕陽飾）兩人與母親（潘麗麗飾）相依為命。蔡信雄高中放榜時，因蔡信志捲入美國軍官的是非，蔡信雄毅然為蔡信志頂罪進入感化院，將他導入了另外一個世界裡。蔡信雄離開感化院之後，找不到工作、受人歧視，為了養家活口，加入了鐵枝（蔡振南飾）的風沙幫，很快成為風沙幫的重要老大。

蔡信雄身為黑道大哥，卻有顆柔軟的心，闡揚忠孝信義的精神；雖收取保護費，卻致力維護地方治安，他在黑白兩道都很吃得開，一方面希望保護蔡信志，另一方面又要隱瞞自己是黑道老大，最後紙包不住火，蔡信志得知後雙方衝突不斷，使得雙方都痛苦不堪。

茶室老闆娘林貴珠（張本渝飾）對蔡信雄已芳心暗許，但是蔡信雄卻愛上月桂（孫淑媚飾），讓貴珠由愛生恨，這三人的愛恨情仇不斷的糾結。蔡信雄因愛情的力量，加上和蔡信志的衝突，讓他想脫離黑道，但黑道是條不歸路，他該如何浪子回頭。