28年天津淪陷,高、季兩家是姻親,自季家前往高家賀壽誕,寄居季家的孤兒張醒亞同來,認識了寄居高家的孤女唐琪,兩人同病相憐感情日篤。然高家大爺為了腰寵兒欲將眼中釘唐琪予日本軍閥,唐琪因此離家出走自謀生活。唐琪欲與醒亞共創未來,惜年幼的他無勇氣離開季家,唐琪的悲慘命運從此展開。
醒亞為參與抗戰救國,而由賀力帶其前往後方讀書,醒亞因愛唐琪甚深欲帶唐琪脫離苦海,但賀力為了避免中途造成困難而請求唐琪不與之前往,因此醒亞誤以為唐琪眷戀歌臺舞榭含恨而去。
在一段曲折的分合後,原出現美莊的三角戀情,最後兩人仍為愛離開了醒亞,美莊去了美國,唐琪到滇緬戰地當護士,醒亞卻到了台灣,而彼此心中的「愛」卻絲毫不變。