劉金聲與表妹李韵秋青梅竹馬, 卻因戰亂而分隔異地, 重逢時金聲已成為粵劇紅伶, 而韵秋亦長得亭亭玉立. 韵秋一次隨父親欣賞過金聲的演出後, 二人舊情復熾, 然而鄰居曲藝家吳劍文亦對她心生愛慕, 使韵秋難於取捨. 一日, 金聲尚高臥未起, 韵秋來訪, 留下字條相約金聲到家中午膳. 誰知傳信的肥康誤事, 金聲得睹字條時已過中午. 韵秋苦候金聲不至, 在家中傷心飲泣. 這時, 對金聲追求甚殷的過氣交際花三姑娘又來痴纏, 金聲遂書函絕三姑娘之心, 再另函向韵秋表露愛意. 怎料肥康又錯投書簡, 致使三姑娘空自歡喜, 而韵秋卻大失所望. 待金聲前來解釋時, 韵秋已經下嫁劍文, 金聲失意之餘遂遠飄海外. 其後戰亂又起, 韵秋、 劍文一家流落外鄉, 無以為生, 秋父途中患病, 生活更為艱苦, 劍文偶出怨言, 致使秋父深夜出走, 韵秋痛不欲生, 劍文亦無可奈何. (上集完) (撮自戲橋)