因拒納苛租, 遭惡霸賀天龍虐打的鄉民梁森為神秘人所救. 賣藝人劉冠豪備受懷疑, 避進客棧, 竟遇救森的酒店伙計湯如海, 武功高強的羅恒達, 與及女扮男裝, 欲殺龍報父母之仇的林少華. 龍手下於酒店將森搜出, 並拋去店主之女呂玉芬. 時華到來尋仇, 海乘亂救人, 方俊傑追至客店, 與眾人不打不相識, 願作殺龍內應. 惟龍悉破此事, 憤而強搶芬的表妹作妾, 惜豪壯烈犧牲