聞太師為紂王重臣, 女兒天香卻愛上圖謀造反的黃飛虎. 聞奉命追擒香、虎, 不惜施計破壞二人感情, 又利用虎父進行誘捕, 但均被香以過人機智逐一破解. 香、虎成功闖三關, 終成眷屬