「祖」為着上山找尋天下無敵之高人習武，途中巧遇「蔣」，見其武功了得，甘拜他為師，更為他照顧其精神有問題的女兒。

適逢牛家村遭山賊侵襲，村長率眾村民不敵，「蔣」挺身而出擊退山賊，可惜他的女兒却遭其仇家襲擊，「蔣」便要「祖」往找弟黃老虎幫忙。可惜「祖」陰差陽錯，誤將「蔣」之仇家麥龍帶返村中。

二人仇人見面,，隨即展開一場惡鬥，原來他們往日因爭奪一宗珠寶而反目。 (內容簡介來自 VCD)