四、五十年代, 一支國民黨軍隊被中共追擊逃入緬甸東部寧靜的山區, 而緬甸剛脫離英國殖民統治, 山區的族人為爭取自治而組織叛軍, 並以種植鴉片來作經濟支柱. 新政府對此亦無可奈何, 只要求族人土司宣佈效忠政府便默許他們所作為, 所以形成這個世界上最大的鴉片出口地區. (內容簡介來自 VCD)