電影類型："劇情"

青年作家室內裝飾傢馮凱正在海濱設計裝修一間豪華別墅的工程，少女為了偷窺姑媽的催眠醫術，悄悄爬了進來。馮凱聽說，為了好奇，竟和少女玉芳攜手合作，進一步並做了玉芳試驗的對象。

　　在朝夕相處下馮凱深為玉芳的天真淘氣作風傾心，同時由玉芳口中獲悉她們三代以來都是以巫術為生。在科家昌明的今天，本不可能尚有女巫的事，但馮凱卻親眼看見玉芳的大姑媽竟能以催眠術使一個癱瘓的老病人逐步逐步的走路。

　　馮凱又從玉芳口中得悉，巫術的祖師爺陳凡本是個捏面人的小販，因沉迷法術會在山中潛修三年。可惜道心未堅，不能看破紅塵，雖學得了隱身術，竟因運用不當，以至失傳。

　　玉芳失踪了！馮凱為之失魂落魄地尋找。一天，馮凱卻在青山酒店，踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫，遇見了久別重逢的玉芳正在和三姑媽張美姍在飲茶，經玉芳之介紹而認識並得知她一共有三姐妹，美寶、美珍，過的都是以四海為家，爛漫風流的女巫生活。

張玉芳想一心一意想學做女巫，瞞了大姑媽約了馮凱在密室中試驗巫術，但念錯了咒語，幾乎置馮凱於死地，幸大姑媽及時回家，發現了玉芳不求上進甘心學做女巫的事，使美寶非常傷心，在她的設想希望玉芳不再踏上一代的覆轍，好好地過幸福的家庭生活。

盛怒之下，大姑媽竟使玉芳受催眠去跳樓，但三姑媽張美姍違背了神的主意，救回了玉芳性命，玉芳願意神前立誓做了女巫，美姍也被大姐逐出了家門，並且許下毒願，當神的牙齒變紅的時候，就是她生命終結的訊號。

果然，馮凱的裝飾生意一落千丈，兩人從大酒店搬到小旅館，幸美姍處之泰然，不以為苦，一日隔鄰尋芳客消魂暈厥，美姍竟好奇地問三道四，心情大壞的馮凱借題發揮而致兩人起爭執，爭執下一瓶紅顏料竟擲中美姍牙齒，當日的讖語不幸言中：神的牙齒變紅時就是美姍生命終結的信號。

　　翌日，馮凱醒來不見美姍的人影，從此芳踪已杳，茫茫人海中只留下一片空白美麗而似夢幻的回憶。