徐凌霄的師傅為反清志士, 遭清將史雲程殺害, 臨終前將女兒孟麗絲託孤於霄. 霄被清兵追殺, 得紅霞仙子相救, 絲卻被天山野猿抱走交予天龍派掌門撫養. 霞本與霄投緣, 卻受暗中投向清廷的叔父陸虹挑撥, 與霄反目. 十五年後, 絲受師命接掌天龍派, 在葛丹寺舉行武林大會, 欲技壓群雄後率眾反清. 霞再受虹唆使, 偷去絲反清的信物. 霄認出絲乃當年失散的師妹, 遂助她取回信物. 及霞發現虹領清兵攻葛丹寺, 始恍然大悟, 與霄重修舊好, 並聯手助絲手刃殺父仇人