戰國時代, 七國稱雄, 秦國最強大, 楚國卻在外戚攬權下政治日漸腐敗. 士大夫屈原有見及此, 提出聯齊抗秦, 變法圖強的主張, 在弟子宋玉, 嬋娟協助下, 修改法令, 並促請懷王實行新法. 可惜他的主張遭受皇后與及一群朝臣反對, 他們甚至用讒言誣蔑屈原, 結果懷王將他免官, 不準他再踏進宮門. 屈原在心灰意冷下, 離開京城, 寄居漢北. 其後, 驚聞秦向楚發動攻勢, 懷王有意召他回京變法拒敵. 當屈原滿懷壯志回到京城時, 卻被奸臣囚禁在廟內, 還打算用毒酒殺害他. 其時蟬娟趕至, 奸臣知道她是屈原的追隨者, 於是亦將她監禁起來, 後得衛士救出, 才可與屈原相聚. 可惜她誤飲屈原毒酒, 隨即死去. 屈原極之悲憤, 於是縱火焚燒古廟, 然後往漢北去……