泰雅原住民瓦旦在意識迷濛之際看到天使給他帶來一封信，指引他到都市去尋找他多年前遺失在水泥磚裡的皮夾。然而，這皮夾也喚起了他埋藏內心深處多年的秘密，也帶領他到都市去尋覓他從前的情人。

滿腦子日本夢的青年小莫，白天在日本料理店工作，夜晚則流連電話交友中心尋找肉體的慰藉填補內心的空虛。某天，一通神秘女孩的來電讓小莫頹廢的生活起了變化，女孩口中所訴說的小米田的故事，漸漸吸引著小莫空虛的心靈。在命運巧合地交織下，三個素未謀面的心靈，即將啟程尋找那心中的夢幻部落。