明末倭寇為患, 臥虎村財主胡保正為求自保, 勸村民與倭寇合作. 趙允武與侄女小妹堅拒投降, 並邀請獵戶孫大虎、二虎兄弟相助, 誓死率村民抗敵. 武與虎兄弟往鄰村燒毀倭寇糧倉, 回村後發現小妹救了奸細岩井次郎. 大虎正欲盤問, 岩井被飛刀所殺. 查探下, 岩井實為小妹未婚夫羅宗強的殺父仇人, 強此舉乃為報父仇. 村中有人舉火為號, 引倭寇來劫村. 強施計找出正是內奸, 於是與武及村民佈下誘敵之計, 大敗倭寇. 寇首田中義一匿於正家, 村民一舉攻入. 正及田中循秘道逃走, 強等趕至, 把他們誅滅. (內容簡介整理自影像資料)