米盧國國王為了吞併大佛列國和德謨克國, 強迫兩國廢除互助條約, 並強娶大佛列國公主做第三十六妃子. 大佛列國國王受內奸天象師唆擺, 答應了要求. 可是公主不允婚事, 遂被國王禁錮起來. 德謨克國王子得悉此事, 決定仗義相助, 救出公主, 隨後二人更一同遊歷各地, 感情漸深. 不久王子因事回國, 公主不幸落入販賣人口的歹徒手中, 幸得王子再度相救. 惜好景不常, 途中二人遇上大佛列國士兵, 王子被士兵抓去, 而公主則被俠盜巴比夫救走. 米盧國在吞併了大佛列和德謨克兩國後, 又圖征服世界, 國王聽信天象師之言, 試製武器「流星火羽」. 惟試驗失敗, 天象師跟米盧國國王一同被炸死. 此時, 公主在巴比夫及其手下協助下, 打敗米盧國士兵, 救出兩國國王. 自此各國協議和平共處, 王子和公主亦結成佳偶. (根據影像資料整理)