戰國時代, 兵法家孫武後人孫臏與龐涓追隨鬼谷子習兵法. 涓好大喜功, 學藝三年即私往魏國, 獲封為元帥, 臏則得老師真傳《孫子兵法》. 涓恐被臏凌駕, 藉詞迎臏來魏, 加以掣肘. 涓侄矛及婢女小誠奉命侍候臏, 二人本為愛侶, 但涓為討好太子申, 強將誠送入宮, 臏代為求情, 誠得暫免入宮. 涓向魏王誣告臏與齊國私通, 魏王大怒, 涓假意為臏請命, 免他一死, 但要刖去雙膝. 臏感涓救命之恩, 默寫《孫子兵法》相贈, 幸矛及時告知涓陰謀, 臏遂將兵法燒掉並裝瘋保命, 其後得矛、誠捨命相助, 終逃回齊國. 涓大舉伐韓, 臏設下伏兵, 誘殺涓於馬陵道絕谷中. (內容簡介整理自影像資料)