武林名人素還真號召三教傳人葉小釵、劍君和亂世狂刀擒捉武林禍源魔魁。同時，神秘生物「非善類」為尋找遺落在江湖的「天問石」而劫走魔魁，並追查出一個晶片。昔日，鳴劍山莊之主劍上卿遭非善類所害，成為一個醜陋的怪人；從此，劍上卿性情180度轉變，並化名「骨皮先生」與忠僕劍衛生活在廢墟裡。

由於，骨皮先生查知只要磁鐳導引，即能藉由「天問石」而獲得強大無比的力量，遂指使其女劍如冰結交俠客傲笑紅塵和素還真。素還真偕青陽子赴地獄谷調查真相，見到非善類持磁鐳導引欲開門取石，因而雙方發生激鬥。

此時，骨皮先生乘機奪得磁鐳導引後，馬上對劍如冰軟硬兼施，脅迫她利用傲笑紅塵的重情重義和素還真除魔心切，使他二人助其闖關取出「天問石」。然後，骨皮先生以為心願將成，除去心中勁敵素還真，乃設下殺人嫁禍之計，促使素還真與傲笑紅塵反目成仇。但是，劍如冰知道其父的陰謀後，便勸退半路攔阻的劍衛，及時化解了一場雙雄的決鬥。

同時，青陽子和三傳人也布下天羅地網，圍捕欲奪「天問石」的非善類，終將遺害武林的非善類消滅。後來，素還真察知骨皮先生的私心後，卻故意傳言：『向「天問石」許願，必須付出生命為代價。』沒想到，骨皮先生信以為真，要求其女自我犧牲，許願助其恢復往日雄風以便獨霸武林。劍如冰痛心其父之願望與維護武林和平之初衷不相符，導致父女發生衝突；而忠僕劍衛則為阻止主人之惡行，喪生於骨皮先生手下。

劍如冰眼見父執迷不悟，唯恐日後遺害武林，遂決定與「天問石」同歸於盡……（來源：維基百科）