天朝尚書周公智陰謀造反, 除挑撥烏蘭國與天朝關係, 又向皇帝狠下蠱毒. 陳秋荷冒險取天蛇膽作藥引替皇帝清除蠱毒, 因而獲封萬戶侯. 不久, 烏蘭國興兵侵犯中原, 荷受命出征, 與金蛇公主交鋒, 二人惺惺相惜, 更互生情愫. 為平息干戈, 金向鑾王力陳奸臣播弄是非, 勸他與天朝修好; 荷則開堂審訊奸黨. 最後智被斬首, 奸臣被誅, 荷、金立下功之餘, 更喜結良緣