大毒梟區佳發現其手下李天傑為警方密探, 將他殺害. 天傑之胞弟天華立志要為兄報仇. 天華混進區佳的組織中, 暗中查探區佳罪証, 區佳情婦美寶見天華俊朗, 借故親近. 區佳得力助手師爺簡發現二人有染, 向美寶大興問罪, 被美寶所逐. 區佳對頭人霞姐乘時向師爺簡唆擺, 離間其主僕關係. 廖探長要天華作其線人, 否則將知道其秘密的人放走, 天華被迫答允. 師爺簡設計誣諂天華, 但遭美寶庇護而反被責怪, 遂向霞姐報密.霞姐卻製造機會使天華除去師爺簡, 以削區佳實力. 區佳見形勢不對, 宣佈金盤洗手, 解散組織. 天華大為失望, 其後區佳向天華表示此乃煙幕, 只為瞞過霞姐. 並叫天華往魔鬼灣起毒品, 天華於起毒品之際表露身份, 並與霞姐合力制服區佳, 此時廖探長至, 將霞姐與區佳一網成擒...... (內容簡介來自錄影帶)