越國大夫范蠡為助被俘吳國的越王勾踐復國, 計劃獻美迷惑吳王夫差. 蠡於苧蘿村巧遇綄紗女西施和鄭旦, 二人皆有報國之志. 蠡親授宮儀歌舞, 其間與施日久生情, 二人更誕下一子, 惟蠡以國事為重忍痛送施入吳