電影類型："傳記"

唐朝安史之亂後，當朝太上皇唐玄宗被幽禁於皇宮。迷離之際的玄宗想念當年的貴妃，特召吳道子親筆所畫貴妃像從而相伴九泉。召令一出，民間開始尋訪吳道子的踪跡。青年畫師唐安州一路尋訪路過青羊鎮，偶遇一瘋癲老乞頭。唐在客棧賣弄畫技之時那老乞頭卻將酒噴在唐安州的畫作上。唐安州倍感受辱，拔劍而起，幸好掌櫃紅絳出面按住了怒火。唐發現酒過畫作，格外添了幾分氣韻。青羊鎮怪事層出，樁樁件件和書畫有關，唐安州猜想他要找的人正在此處。隨後，唐安州幾次三番前去拜老乞頭胡癲子為師，想用拜師的途徑辨別老頭的身份。這胡癲子既不拒絕也不十分接受，然而，唐安州並未放棄。受他差遣的同時，留心到，胡癲子雖作畫卻不落款。這讓唐安州有了主意。不日，唐安州在胡癲子畫好門神後，獻出他連夜刻好的方印，請胡癲子落款。方印上赫然是吳道玄之章，分明是試探老者的身份。結果客站掌櫃紅絳三言兩語便為胡癲子脫困，反倒是唐安州被人嘲笑，竟拿一個糟老頭當宮廷畫師。

客棧小二楊拓看到唐安州身上有機可乘，主動獻計，將紅絳身份的秘密告訴唐安州，並趁夜黑雨大將唐安州偽造的落款，印滿了青羊鎮。唐安州拜師目的被揭穿，以當年唐玄宗曾下旨吳道玄“非有召不得畫”和紅絳叛絳家臣的身份來要挾胡癲子。為了不連累青羊鎮的無辜百姓，胡癲子將唐安州帶至“吳道玄”的墳前。唐安州心灰意懶，楊拓卻慫恿唐安州刨墳求真。當唐安州真的從空墳中挖出當年唐玄宗御賜鎮紙，也由此揭開胡癲子就是隱居的畫師吳道子的秘密。正當唐安州以為此舉必能回复王命，從此飛黃騰達，卻驚聞紅絳自盡的死訊。眼見楊拓引來的兵丁，來青羊鎮抓宮廷畫師吳道玄。唐安州挺身而出，然而一場鬧劇，最終以吳道子自斷手臂告終，官軍無功而返。唐安州也終於下定決心放棄了宮廷榮華富貴，追隨吳道子左右。由此吳道子的畫技於民間流傳，經久不衰，百年後被奉為畫聖。