毒手天魔侯立天為禍武林, 趙志剛夫婦與他為敵, 慘遭殺害, 遺下孤女鳳, 為白玫瑰所救. 鳳長大後盡得瑰武功真傳. 天挑撥各派互相殘殺, 瑰亦遭毒手, 死前把剛留下的藏劍地圖交給鳳, 著她偕兩師妹往苗疆尋找天王劍對付天, 為父、師報仇. 天王劍宗師蕭一塵遣白斌等四徒同行, 助她一臂之力. 眾人抵苗疆, 結識族長娃荻娜及其師湯銀珠, 珠實為鳳親母, 當年僥倖不死, 逃往苗疆，成為女苗王. 斌師兄羅通明乃天的奸細, 於拜月大會引領天手下來襲, 娜不幸犧牲. 鳳幾經辛苦尋得天王劍, 與斌合力誅滅天. 珠決獻身苗族, 與鳳、斌依依惜別