十九世紀八十年代初，在四川山區河邊的一個小縣城裡，還在上學的十六歲的小雲意外懷孕了。她和那個男孩同時被學校開除，男孩子遠走他鄉，漂亮敏感的小雲孤獨地承受著來自社會、家庭的壓力和歧視。
小云有一個家教很嚴的做小學老師的母親，在母親和小雲男友姐姐的精心策劃下，小雲在生下一個男嬰的當天被告知孩子死了。十年後，小云成了縣川劇團的當家花旦。但是，她就像十年前一樣，還是大家“歧視”的對象。
一天，小雲偶然遇到了一個十歲的男孩小勇，這個調皮聰明的男孩很快成了這個二十六歲漂亮女人的好朋友。小勇被“雲姐”的美麗吸引，每天追逐她，偷看她，也保護她，一直被大家歧視的小雲在小勇的身上找到了久違了的友誼和莫名的感動。就在此時，小雲的母親卻告訴小雲一個讓她震驚的秘密，小雲和小勇的生活被徹底打亂，小雲又將面對怎麼樣的選擇。
