宋將狄龍助父狄青出征, 敵軍段洪之女紅玉對龍一見鍾情, 洪本欲借相親為名誘殺龍, 後被龍武藝所服, 答允婚事. 龍之孿生弟虎不知就裏, 獨闖段關挑戰, 大敗玉. 洪領兵追殺虎, 反遭虎刺斃. 玉誤會虎為龍, 趁龍依約前來迎親時, 把他追殺. 虎出現解釋一切, 但玉仍難忘殺父之仇. 龍於戰場被南蠻所擒, 虎往段關求玉出兵救龍, 玉拒絕並欲處死虎, 幸得段夫人深明大義, 說服玉率兵滅南蠻救出龍. 龍、玉終喜結良緣