漢相毛延壽為斂財, 極力游說元帝冊立西宮, 王昭君堅拒行賄, 被壽點破丹青, 冷鳳姬因而當選. 君自此成為宮女, 某夜獨抱琵琶於深宮彈唱, 元帝循聲而至, 驚為天人, 遂扶君為西宮, 並逐壽出關. 壽早勾結匈奴, 為報此仇, 慫恿匈奴王攻漢奪君. 漢軍潰敗, 以宮女代君出嫁, 壽卻串通姬盜君丹青, 戳破漢皇計謀. 匈奴步步進逼, 君不得不出塞和番, 惟為守名節, 騙得匈奴王殺壽後投崖自盡, 屍首逆水流返漢邦, 與元帝夢中惜別