該劇傳奇地展現曹魏著名政治家和軍事家司馬懿（吳秀波飾）的前半生，展現一個波瀾壯闊的後三國英雄時代。年輕的司馬懿本是個謹小慎微的青年書生，因為有「鷹視狼顧」之相，回頭看了東漢的司空曹操（于和偉飾）一眼，從此和曹家結下不解之緣。他被曹操強行徵辟為官，一腳踏入曹家暗流洶湧的奪嫡之爭。他運用謀略幫助曹丕（李晨飾）一次次通過曹操的考驗，將曹丕送上世子位。他盡心竭力輔佐曹丕成為開國明主，開創新政，扶持士族，抑制宗室，為魏國的穩定富強做出巨大貢獻。

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