以李天祿大師為主軸親自述台灣布袋戲源起與沿革。介紹日據時代的布袋偶劇﹔南管、北管、平劇的配樂﹔生、旦、花臉、丑、神怪……等各類型角色的代表性人物，在不同戲目劇本中的忠、奸、善、惡等性格表現，透過掌中技、五指變人的高超技藝，模仿人類的肢體動作，把死板的木偶操演得栩栩如生。（來源：台灣電影資料庫）