單家兄妹雨雲和小娟自幼喪父, 與單母過著清貧的生活. 後來, 單母得病, 母子三人因無力付租而被迫遷. 當他們流落至黃家莊時, 莊主黃桂蘭被雨雲和小娟的孝心所感動, 慷慨招待他們, 可惜單母終亦死去. 為了答謝桂蘭, 小娟決定留在黃家為婢. 至於雨雲, 則淪為響馬. 有一次, 雨雲見商人黃兆倫攜著大量黃金, 於是跟隨兆倫, 企圖盜走黃金. 結果, 雨雲無意中將莫世雄為首的匪幫殲滅, 並救出桂蘭, 小娟和一位法師. 原來小娟為助桂蘭尋回生父, 四出查探, 結果不幸落入世雄一幫人手中. 最後, 桂蘭發現該名法師便是自己的生父, 而雨雲和桂蘭更在患難中見真情