該劇主要從司馬懿（吳秀波飾）面對一生勁敵諸葛亮（王洛勇飾）開始講起，敘述其在群雄割據混戰的後三國時期實現從輔臣到權傾大魏的後半生轉變。從司馬懿戎裝佩劍意氣風發，到諸葛亮手持白鶴羽扇揮斥方遒，都預示著一場場對戰呼之欲出。晝夜兼程征孟達、空城計、高平陵之變，以及司馬懿與魏明帝曹叡（劉歡飾）的關係都將在劇中道來。司馬懿的身份會變為「託孤重臣」，進一步走入曹叡、曹芳時代的政治權力中樞，並遇到人生中最大的對手諸葛亮。他與諸葛亮在六出祁山的較量與博弈中相知相惜，五丈原秋風一曲梁甫吟，他徹底戰勝了畢生最為強大的對手，卻對著飄渺的棋局失聲痛哭。在他的垂暮之年，魏國主幼臣庸，他又默默積蓄力量，忍辱負重，最終一擊成功，平定魏國的內亂。他的一生有保國安民的豐功偉績，也有殘酷卓絕的明爭暗算，他功過兩奇偉，智謀冠天下，奠定結束亂世的基礎。