連五線譜都看不懂的體育老師方保羅，因為廢校危機被迫任命為合唱團指揮，帶領學生去參加全國合唱大賽，目標是拿下至少一項獎項。山上學校學生人數稀少，光湊到比賽規定人數就動用了全校一半的學生，而且很多還五音不全。

第一次參加比賽，面對各個城市來的比賽隊伍優美的聲樂表現，孩子們臨陣退縮，想要放棄比賽，他們跟方保羅說「老師我們的聲音是錯的，可不可以不要上台。」

雖然比賽失利，但孩子們的態度激起了方保羅的鬥志，回到學校後他開始設計特殊發音姿勢，用體操的手法幫助孩子了解指揮的目的，合唱團開始有了默契，歌聲撼動全村的人，讓大家都投入合唱團這件大事，也找回了屬於布農族的聲音。