陸后誕下慈雲太子後即被皇上賜死, 為免進讒奸黨斬草除根, 臨終時寫下血書於龍鳳帕, 託孤於忠臣寇元. 寇元未幾即被小舅鴻昇告發, 遂託忠僕周勇夫婦帶慈雲潛逃. 途中周勇為追兵所殺, 周妻與慈雲輾轉流落鄉間, 隱姓埋名十餘年, 周妻彌留之時才將身世秘密相告. 其後慈雲被富翁石俊收為義子, 與其女鳳鳴同讀於私塾. 慈雲為維護鳳鳴, 與奸臣孫指揮之子孫謀發生衝突, 因而暴露身份. 孫指揮聞訊親臨緝捕, 慈雲乃向石俊表明身世, 然後隻身殺出重圍. 慈雲又為義安棧主安周平賞識收留, 並與其女瑞蘭相戀. 慈雲以龍鳳帕作訂情信物, 周平妻發現慈雲身世, 並慫恿周平報官領賞. 瑞蘭易裝與慈雲逃走, 但二人卻於山間失散. 瑞蘭巧遇石俊父女, 同往投靠親戚程員外, 竟於程家與暫作書僮的慈雲相逢. 此時, 杜司馬帶兵前來圍捕, 慈雲改扮女裝出逃, 正與追兵應戰之際, 義兄侯拱率眾牧童救駕而來, 慈雲乃得暫安山上, 日後再圖復國. (撮自戲橋)