抗日戰爭時期，三妮的爹媽被日本飛機炸死了。撇下他和年邁的奶奶苦

度時光。他家祖傳做風箏。奶奶參加了革命，是八路軍的交通員，為八路軍收集情報。日本人懷疑老奶奶，派特務老周假裝幫工潛入三妮家監視奶奶。聽說鎮上增加了日本兵，奶奶把地裡的活交給老周。帶三妮到孫女二丫家去打探情況。三妮的姐姐二丫嫁給了膽小但有愛國心的偽軍小隊長李貴。二丫先不肯說，她一怕奶奶有什麼不測，自己和年幼的弟弟就沒有親人了，二怕作這些危險的事連累自己小家庭的平靜生活，再說李貴也反對奶奶的行動。奶奶聽了非常生氣，訓斥二丫忘記了國恥家仇，忘記了為父母報仇血恨的使命。二丫為奶奶的話所感動，告訴奶奶五天前這裡增加了三百多日本兵。三妮在外面放風箏，玩得非常開心，可風箏的線斷了，飄落在日本兵營內。三妮不敢去拿，晚上壯著膽才悄悄取回來。他親眼看到了日本兵殘殺中國人，心中種下了仇恨。三妮同奶奶回到家，老周對奶奶的行動特別“關心”，拉住三妮問這問那，引起奶奶的警惕，她打斷老周的問話，並教育三妮不能亂說話。三妮夜裡醒來發現奶奶被人殺死在院子裡。他嚇壞了，跌跌撞撞連夜跑到姐姐家。二丫聞訊悲痛不已，就連不贊成奶奶行動的李貴也氣憤日本人的殘忍。二丫一聲不響地糊風箏以壓制心中的悲痛，她手把手地教三妮祖傳的糊風箏的手藝。一天，李貴匆匆地將一份日寇行動情報交給二丫，讓她火速送給八路軍，為奶奶報仇。二丫不放心三妮，李貴讓二丫在土窯旁等著，自己回家去找三妮。三妮正在家中認真學做風箏，聽到院外雜亂的腳步聲，他機靈地躲進糧食缸內，原來是老周帶日本人來抓二丫和三妮。這時李貴也到院中，與老周打起來，終因寡不敵眾渾身是血倒在地上。三妮悄悄溜出去找到二丫講了家裡的情況。二丫將情報交給三妮，囑咐他快送到河西八路軍駐地。二丫回到家中，見丈夫已奄奄一息，向特務撲去，卻被打死，李貴見妻子被打死，掙扎著與老周拼命，老周正要扼死李貴，卻被趕回來的三妮揀起地上的槍打死。李貴接過槍，掩護三妮快跑，自己與鬼子同歸於盡。三妮帶著情報奔向八路軍駐地。