警探楊宏的恩人陳亮在日本被殺, 遺下一張照片及一份文件. 宏懷疑事件與亮的未婚妻黑牡丹有關, 遂根據線索追蹤至香港, 終找到相中人 -- 夜總會歌手李安妮; 追查之下, 發現妮是丹的妹妹, 而丹則是黑幫頭子蕭老大的情婦. 原來蕭與亮合作販毒, 蕭為取得藏貨地圖, 先後殺害亮及丹. 蕭命手下方麗紅假冒丹, 欲騙宏交出亮遺下的文件, 卻被宏悉破, 一怒之下擄走妮作人質. 宏深入虎穴救出妮, 並得臥底警探雷強之助, 將蕭及黨徒一網成擒