蘭菲帶著一隻藏有父親新發明秘密的波斯貓路經香港, 間諜黑珍珠把貓偷去, 為避追蹤躲進霍艾迪家. 迪把追蹤者擊退, 始知他們是警探, 但珠已帶著貓逃得無影無蹤. 迪答應助菲找回貓, 建議她另買一隻相似的貓, 然後向前來殺他的另一女間諜伍秀雯放出消息, 令敵人以為偷去的貓沒藏秘密, 然後伺機奪回真貓. 匪徒綁架了菲, 要迪帶真貓換人. 迪攜假貓至匪巢, 假意讓菲指示如何取出秘密, 乘匪不察時挾持匪首, 帶菲逃走. 匪首反抗與迪搏鬥, 危急之際菲用石痛撃匪首, 匪首墮崖而死, 集團隨即瓦解, 菲終可攜貓離港