十三世達賴圓寂之後,西藏發生了大領主之間的權力爭奪戰,朝廷中,耿直的德勒噶倫和陰險的仁欽噶倫開始了攝政大位的爭奪,仁欽噶倫用計去除了德勒噶倫的官職,陸續打壓他的同黨,此時,西藏爆發傷寒,德勒噶倫也染上此病奄奄一息,為斬草除根,仁欽噶倫令人炸斷雅魯藏布江上的鐵橋,致使德勒噶倫的兒子墜江而死。德勒噶倫的管家旺秋接到老爺命令去迎接少爺,只看到了江邊的遺物,為了復命,他把形貌相似的雲遊僧侶扎西頓珠接了回去,德勒噶倫得知真情之後,也接受了他。扎西頓珠在印度飽讀佛經,雄言善變、機智聰慧,但是狂傲狷介,不願意充當少爺身份,經過德勒噶倫少爺的女兒勸說才留下來,幾天後,德勒噶倫含冤逝世。扎西頓珠在次仁德吉和土登格勒的幫助下,開始爭取西藏貴族的支持和肯定,貴族江村孜本最終和他志同道合,兩人策劃政變,帶人去拉薩布達拉宮跪求請願,結果被仁欽噶倫鎮壓後逮捕。仁欽噶倫原本打算藉機誅殺德勒噶倫的整個族群,但是扎西頓珠說出自己的身世堅稱自己是冒牌貨,而德勒噶倫家不知情,攝政王熱振活佛反對仁欽噶倫的做法,仁欽噶倫主動請辭,沒多久就逝世,他死後,貴族土登格勒找藉口收編了他的家族。
國共戰爭後期,中國共產黨在大陸地區完全打敗中華民國國民政府和中華民國國軍(撤守台澎金馬地區),進而於大陸地區紮根之後,準備著手拿下西藏地區。十四世達賴和貴族們為逃難離開了拉薩,中國人民解放軍將領陳橋新入藏之後,同扎西頓珠聯合整頓西藏,這引起了貴族土登格勒的不滿和嫉恨,他率領留在拉薩的貴族發動了同中國人民解放軍的戰爭,藏兵戰鬥力弱小,很快便被擊敗,隨後,阿沛·阿旺晉美等人遠赴北京和談,最終和平解決西藏問題。
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