黃飛鴻為免與土霸楊飛虎衝突, 禍及攤販, 避走清遠, 復為救以賣藝為生的柳氏姊妹與楊師弟徐鐵虎結怨. 雙目失明的柳父, 本為關東隱俠, 感鴻俠義, 乃贈以武學秘芨, 並託鴻收其女兒為徒. 鴻星夜揣練, 武功大進. 二虎再合謀迫鴻比武, 鴻大勝, 更勸服二虎改過自新