Ken 湯及美國黑幫成員, 因持有集團罪証而被追殺. 遂向 FBI 求助, 並將罪証寄給在香港的妹妹 May. 自己則喬裝逃返香港, 並聯絡港之黑帮鹿川, 要求代賣一批鑽石. 但湯被便衣探程勝及戴舊悉破其男扮女裝而被帶回警局. 當湯的身份被查悉, 即受二探嚴密監視, 可是湯擺脫二探, 逃之夭夭. 適其時, 美國派來殺手, 並收買了鹿川對付湯. 幸湯機警, 經過一塲激戰, 將鹿川及殺手拘捕