天竺國妙莊王征服佛國毘盧, 俘虜王子並平民數千, 由元帥韋護護駕回朝. 三公主妙善不忍戰俘受凌辱, 私下救濟. 王大怒, 命護處決戰俘, 護掩護善率眾攀山越嶺而逃, 王親率大軍追至河邊, 善受上天感召投身河中, 衣帶幻化成橋讓俘虜渡河. 善領導眾人在大香山修築明覺寺, 王利用護勸善回國, 揚言善待俘虜, 實埋下伏兵, 以火箭突擊佛寺, 護奮力抵抗, 善閉目祝禱, 終得上蒼庇佑無恙. 王暴虐荒淫, 一夜夢見群鬼索命, 醒後病重昏迷, 善為救父獻出雙目雙臂. 王康復後終受感化, 從此仁政安民. 善修成正果, 得道為觀音, 冉冉升天. (內容簡介整理自影像資料)