張世傑一家無辜遭趙王誅殺, 傑僥倖逃脫, 往見愛人雲重鳳. 適董藩王到訪雲家, 鳳為救傑, 假意答允董的求婚, 更出言嘲諷傑, 傑含恨而去. 傑逃王魏國, 得魏國公主高俠蘭救助, 更受魏王重用, 領兵攻趙, 勢如破竹. 鳳兄重龍為免生靈塗炭, 獻城投降. 傑進城後, 對鳳諸般侮辱. 鳳表白原委, 責傑不應為私仇倒戈相向, 傑悔悟. 龍再攻魏, 董賣國求榮, 獻計魏王擒鳳逼傑應戰, 蘭不值董所為把他殺死, 勸服父王平息干戈. 最後, 鳳、 蘭同事一夫, 與傑共諧美眷