美國當局獲得情報, 金三角毒販煉成純度極高之毒品"天使塵", 打算用香港作跳板, 把毒品及提煉方法運往美國. 為遏止毒害蔓延, 特派華籍幹探張德培來港喬裝買家與毒販交易, 豈料賣方竟是港警鄭天輝所扮, 前功盡廢, 兩人互相埋怨, 毒品調查科總警司李如花費盡唇舌, 軟硬兼施, 促二人合作緝拿毒販. (內容簡介來自 VCD)